Finanzas Corporativas

 

Mercosur Casa de Bolsa, líder en Finanzas Corporativas en el mercado de valores Venezolano, ofrece soluciones financieras que generan valor a las empresas a través de servicios diseñados a la medida de sus necesidades. Nuestros servicios están basados en alta calidad e integración y cercanía con el cliente. El equipo de Finanzas Corporativas de Mercosur Casa de Bolsa está conformado por un grupo de especialistas financieros y legales, altamente calificados, y con amplia experiencia en el mercado.

Nuestros servicios principales de Estructuración y Colocación de Títulos Valores se orientan a facilitar el financiamiento que necesitan las empresas para invertir y crecer, independientemente de su tamaño actual. De igual manera, permiten solventar los problemas de flujo de caja y capital de trabajo frecuentemente producidos por descalces entre plazos, tasas, garantías y amortizaciones de los pasivos en balance y los retornos reales de los proyectos.

 

Familia de servicios

Financiamiento a través del mercado de valores

Las empresas en general requieren financiamiento para la inversión y crecimiento, y a la vez para sus operaciones diarias y de corto plazo. El financiamiento necesario para la inversión y crecimiento debe ser cónsono, en cuanto a condiciones financieras, con la maduración y retorno propio de la inversión que se ha decidido hacer. En caso contrario, comenzarán a tener problemas estructurales de tesorería, verán mermada su rentabilidad y observarán bajas tasas de crecimiento que pondrán en riesgo su viabilidad económica y financiera.

El financiamiento a través del mercado de valores ofrece, entre muchas ventajas, dos beneficios principales para aquellas empresas que pretenden invertir en sus proyectos y crecer de manera optima.

Beneficios principales:

  • La tasa nominal y efectiva del financiamiento es sustancialmente menor que la tasa del financiamiento bancario.
  • Las condiciones del financiamiento (Tasa, pago de intereses y plazo de amortización) las fija la propia empresa emisora con base en las condiciones del mercado.

Más beneficios

  • Proceso sencillo: Requisitos similares a los requeridos para un crédito bancario.
  • Libre acceso: No existe limitación en cuanto al tamaño de la empresa ni el monto que desea emitir. Pueden emitir valores las empresas pequeñas, medianas y grandes.
  • Inscripción en Bolsa: Las empresas emisoras tienen la opción de inscribir sus títulos en la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria y en la Bolsa de Valores de Caracas.
  • Sin penalizaciones por repago anticipado: La empresa emisora puede repagar su financiamiento cuando lo desee y sin penalizaciones.
  • Mayor reconocimiento: Emitir valores públicamente mejora el desempeño y reconocimiento de la empresa.

Títulos a emitir en el mercado de valores para obtener financiamiento:

  • Papeles Comerciales (financiamiento de capital de trabajo)
  • Obligaciones con o sin garantía (financiamiento a mediano y largo plazo)
  • Titularizaciones y financiamiento estructurado (para transformar activos poco líquidos o ingresos futuros en financiamiento a corto o mediano y largo plazo)
  • Emisión de acciones, aumentos de capital (para captar nuevo capital)

Servicios adicionales que ofrece Mercosur para emisores de deuda y capital

  • Agente Líder y Coordinador de colocación primaria
  • Representante Común de Obligacionistas
  • Agente fijador de tasa de interés
  • Agente de pago
  • Agente de colocación y distribución
  • Asesoría en las obligaciones formales de los entes regulados

Estrategias accionarias dentro y fuera de Bolsa: Fusiones y Adquisiciones

  • Ofertas públicas de adquisición, toma de control accionario y de intercambio
  • Diseño y ejecución de acciones preventivas y defensivas contra OPAs
  • Reestructuraciones, variaciones o reducción del capital
  • Estrategias con acciones preferidas y de clases diferentes
  • Asesoría y due diligence para compra/venta de empresas en general

Valoración de empresas y proyectos

Le ofrecemos conocer el valor de la empresa, usando la metodología generalmente aceptada, elemento indispensable para los procesos de negociación accionaria, compra y venta de empresas, entre otros fines.

Transacciones accionarias de grandes magnitudes en la Bolsa de Valores

Tenemos la experiencia para llevar adelante procesos complejos de operaciones accionarias que impliquen la participación de un número importante de accionistas, coordinación con otros actores de mercado y entes institucionales.