Bolívar Soberano

Oferta pública Emisión C.A. LA MONTSERRATINA 2016

 

C.A. LA MONTSERRATINA
Capital Suscrito y Pagado: Bs. 5.250.000,00
RIF: J-00114349-1

OFERTA PÚBLICA DE OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS AL
PORTADOR, NO CONVERTIBLES EN ACCIONES
EMISIÓN 2016 POR UN MONTO MÁXIMO DE UN MIL MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 1.000.000.000,00)

La Emisión 2016 fue inscrita en el Registro Nacional de Valores según Providencia No. 020, de fecha 23 de marzo de 2017. Fecha máxima para iniciar la Oferta Pública: 23 de junio de 2017.

MONTO TOTAL DE LA EMISIÓN 2016: BS. 1.000.000.000,00
MONTO DE CADA UNA DE LAS SERIES: BS. 250.000.000,00

EMISOR C.A. LA MONTSERRATINA (El Emisor)
TIPO DE TÍTULO Obligaciones quirografarias al Portador, No Convertibles en Acciones (Las Obligaciones)
MONTO MÁXIMO AUTORIZADO Hasta Un Mil Millones de Bolívares (Bs. 1.000.000.000) distribuidas en hasta cuatro (4) series de Doscientos Cincuenta Millones de Bolívares (Bs. 250.000.000) cada una (ver sección 2.2 “monto y plazo”).
VENCIMIENTO Cada serie de la Emisión 2016 tendrá un vencimiento máximo de hasta cuatro (4) años contados a partir de su respectiva emisión, pero nunca menor a un (1) año (ver sección 2.2 “monto y plazo”).
DENOMINACIÓN Y VALOR NOMINAL Cada serie estará representada por un Macrotítulo por el valor total de la serie (ver sección 2.7 “Custodia de los Macrotítulos”) Las fracciones de obligaciones tendrán un valor nominal de Bs. 1.000,00 cada una.
PRECIO DE COLOCACIÓN El precio de la colocación primaria de las Obligaciones podrá ser a la par, con prima o a descuento, más los intereses acumulados y no pagados al día de la venta de las Obligaciones.
TASA DE INTERÉS La tasa de interés aplicable a cada serie se determinará de acuerdo a una de las cuatro (4) modalidades descritas, y se indicará en los respectivos títulos y en los avisos de prensa que se publiquen (ver sección 2.4 “Interés”).
PAGO DE LAS OBLIGACIONES El emisor pagara las obligaciones parcialmente o al vencimiento de cada serie. Sin embargo, se reserva el derecho de redimirlas de manera anticipada ( ver sección 2.5 “Pago del Capital”)
AGENTE DE COLOCACIÓN Mercosur Casa de Bolsa, S.A. actuará como Agente Líder de Colocación, así como cualquier otro agente de colocación y/o distribución que designe el Emisor (ver sección 2.3 “Colocación Primaria)
SISTEMA DE COLOCACIÓN A Mayores Esfuerzos (ver sección 2.3 “Colocación Primaria”).
AGENTE DE CUSTODIA Y PAGO C.V.V. Caja venezolana de Valores, S.A. (ver secciones 2.7 “Custodia de los Macrotítulos” y 2.8 “Pago de las Obligaciones”).
REPRESENTANTE COMÚN PROVISIONAL BANCO NACIONAL DE CRÉDITO C.A. BANCO UNIVERSAL (ver sección 2.10 “Representante Común Provisional de los Obligacionistas”).
CALIFICACIÓN DE RIESGO Global Ratings, C.A. Sociedad Calificadora de Riesgo – Categoría “A”, Subcategoría “A3”. Clave Sociedad Calificadora de Riesgo, C.A. – Categoría “A”, Subcategoría “A3”.
APROBACIONES DEL EMISOR La presente Emisión se ofrece con base a lo aprobado en Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada en fecha 30 de marzo de 2016, y lo acordado por la Junta directiva del Emisor en su Sesión de fecha 08 de junio de 2016.

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