Oferta pública Emisión C.A. Ron Santa Teresa 2015

 

C.A. Ron Santa Teresa
Capital Suscrito y Pagado: Bs. 196.426.439
RIF: J-00032569-3

OFERTA PÚBLICA DE OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS AL
PORTADOR, NO CONVERTIBLES EN ACCIONES
EMISIÓN 2015 POR UN MONTO MÁXIMO DE UN MIL MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 1.000.000.000,00)

La Oferta Pública de Obligaciones (La Emisión) a que se refiere este Prospecto fue autorizada por la Superintendencia Nacional de Valores e inscrita en el Registro Nacional de Valores según Providencia N° 074 de fecha 04 de diciembre de 2015 Fecha máxima para iniciar la Oferta Pública: 04 de marzo de 2016

MONTO TOTAL DE LA EMISIÓN 2015: BS. 1.000.000.000,00
MONTO DE CADA UNA DE LAS SERIES: BS. 200.000.000,00

EMISOR C.A. Ron Santa Teresa (El Emisor)
TIPO DE TÍTULO Obligaciones Quirografarias al Portador, No Convertibles en Acciones (Las Obligaciones)
MONTO MÁXIMO AUTORIZADO Hasta Un Mil Millones de Bolívares (Bs.1.000.000.000,00) distribuidos en hasta cinco (5) series de Doscientos Millones de Bolívares (Bs.200.000.000,00) cada una (Ver sección 2.2 “Monto y Plazo”).
VENCIMIENTO Hasta cuarenta y ocho (48) meses contados desde la fecha de inicio de la primera serie, pero nunca menor a doce (12) meses (Ver sección 2.2 “Monto y Plazo”).
DENOMINACIÓN Y VALOR NOMINAL Cada serie estará representada por un macrotítulo por el valor total de la serie (Ver sección 2.7 “Custodia de los Macrotítulos”). Las fracciones de obligaciones tendrán un valor nominal de Bs. 1.000,00 cada una.
PRECIO DE COLOCACIÓN El precio de colocación primaria de cada una de las series de la Emisión 2015 podrá ser a valor par, con prima o a descuento, en la forma en que se determine y se publique para el momento de la emisión de cada serie (ver sección 2.3 “Colocación Primaria”).
TASA DE INTERÉS La tasa de interés aplicable a cada serie se determinará de acuerdo a una de las cuatro modalidades descritas en la sección 2.4 de este prospecto. (ver sección 2.4 “Intereses”).
PAGO DE LAS OBLIGACIONES El Emisor pagará las obligaciones parcialmente o al vencimiento de cada serie. Sin embargo, se reserva el derecho de redimirlas de manera anticipada (ver sección 2.5 “Pago del Capital”).
AGENTE DE COLOCACIÓN Mercosur Casa de Bolsa, S.A. como Agente Líder de Colocación, y cualquier otro Agente de Colocación que designe el Emisor (ver sección 2.3 “Colocación Primaria”).
SISTEMA DE COLOCACIÓN A Mayores Esfuerzos (ver sección 2.3 “Colocación Primaria”).
AGENTE DE CUSTODIA Y PAGO C.V.V. Caja Venezolana de Valores, S.A. (ver secciones 2.7 “Custodia de los Macrotítulos” y 2.8 “Pago de las Obligaciones”).
REPRESENTANTE COMÚN PROVISIONAL Banco Provincial, S.A. Banco Universal. (ver sección 2.10 “Representante Común Provisional de los Obligacionistas”).
CALIFICACIÓN DE RIESGO Softline Ratings, C.A. Sociedad Calificadora de Riesgo - Categoría “A”, Subcategoría “A3” CLAVE Sociedad Calificadora de Riesgo, C.A. - Categoría “A”, Subcategoría “A3”.
APROBACIONES DEL EMISOR La presente Emisión se ofrece con base a lo aprobado por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada en fecha 03 de julio de 2015, y lo acordado por la Junta Directiva del Emisor en su Sesión de fecha 03 de julio de 2015.

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