Oferta pública Suelopetrol Emisión 2014

 

SUELOPETROL EXPLORATION & PRODUCTION, C.A.
Capital Suscrito y Pagado: Bs. 1.000.000
RIF: J-30471964-7

OFERTA PÚBLICA DE OBLIGACIONES TOTALMENTE GARANTIZADAS AL
PORTADOR, NO CONVERTIBLES EN ACCIONES
EMISIÓN 2014 – SERIES: I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII

La Emisión 2014 fue autorizada por la Superintendencia Nacional de Valores e inscrita en el Registro Nacional de Valores según Resolución Nro.092 de fecha 24 de noviembre de 2014, por un monto de Trescientos Sesenta Millones de Bolívares (Bs. 360.000.000,00). La Emisión 2014 se ofrece con base a lo acordado en la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 02 de mayo de 2014. La Junta Directiva celebrada el día 06 de mayo de 2014 estableció los términos y condiciones de la emisión.

MONTO TOTAL DE LA EMISIÓN 2014: BS. 360.000.000,00
MONTO DE CADA UNA DE LAS SERIES: BS. 45.000.000,00

Fecha de Inicio de la Colocación Primaria 11 de diciembre de 2014
Fecha de Vencimiento de cada una de las Series 11 de diciembre de 2017
Plazo 3 años
Tasa de interés anual 13% fija, pagadera por trimestre vencido, según la modalidad No.3 del punto 2.5 del Prospecto Autorizado.
Precio de Colocación Será colocado al 100% del valor nominal, más los intereses acumulados que correspondan según el día de la venta, conforme a lo establecido en el Prospecto.
Período de Colocación Primaria 6 meses continuos a partir de la fecha de inicio de la colocación primaria.
Agente de Custodia y Pago C.V.V. Caja Venezolana de Valores, S.A., ubicada en la Av. Sorocaima, entre Av. Venezuela y Tamanaco, Edificio Atrium, Nivel C-I, Urbanización El Rosal, Chacao, Caracas, Venezuela.
Sistema de Colocación A Mayores Esfuerzos
Representante Común Provisional Mercosur Casa de Bolsa S.A. Dirección: Avenida Venezuela, Torre JWM, PB, Urbanización El Rosal. Caracas. Teléfono: (0212) 901.38.11.
Denominación de los Títulos El monto máximo de la emisión de las Obligaciones es de Trescientos Sesenta Millones de Bolívares (Bs. 360.000.000,00), conformado en hasta ocho (08) Series, simultáneas y/o sucesivas de Cuarenta y Cinco Millones de Bolívares (Bs.45.000.000,00). Cada Serie tendrá las mismas características y los mismos derechos para los tenedores de éstas. La Emisión 2014 estará representada por un Macrotítulo que permanecerá depositado en el Agente de Custodia.
Inversión Mínima A los fines de cumplir con lo previsto en el artículo 19 de las “NORMAS RELATIVAS A LA OFERTA PÚBLICA Y COLOCACIÓN DE VALORES Y A LA PUBLICACIÓN DE LAS EMISIONES” los Agentes de Colocación y los Agentes de Distribución, si fuere el caso, darán preferencia a los pequeños y medianos inversionistas para la adquisición de las Obligaciones, durante los primeros cinco (5) días contados a partir del inicio de la Colocación Primaria de cada Serie. A tales efectos, se entenderán que son pequeños y medianos inversionistas aquellos que giren órdenes de compra de Obligaciones desde el monto mínimo de inversión de Un Mil Bolívares (Bs.1.000,00) hasta la cantidad de Veinticinco Mil Bolívares (Bs. 25.000,00).
Mercado Secundario El Emisor podrá inscribir en cualquier momento la Emisión 2014 en la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria y/o en la Bolsa de Valores de Caracas, C.A.
Garantía La Emisión 2014 está garantizada por un Contrato de Fianza emitido por Suelopetrol, C.A.
Calificación de Riesgo Softline Ratings C.A. Sociedad Calificadora de Riesgo- Categoría "B", Sub-Categoría "B1".

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